Sự phổ biến của các loại hạt góp phần làm tăng nhu cầu về hạt điều trên thị trường châu Âu. Người tiêu dùng hạt điều châu Âu vẫn ưa chuộng hạt điều như một món ăn nhẹ đơn giản, rang, mặn, nhưng lượng tiêu thụ hạt điều không ướp muối cũng đang tăng lên. Các loại hạt nguyên chất không có bất kỳ chất bổ sung nào đang ngày càng được cung cấp, cũng như các hương vị rang khác nhau. Ngoài ra, hạt điều ngày càng được sử dụng làm nguyên liệu trong các loại trái cây và hạt thanh, ngũ cốc ăn sáng, phết hạt, đồ uống từ hạt, kem, bánh quy và các loại đồ ngọt khác.
1. Mô tả sản phẩm
Hạt điều là hạt hình thận dính dưới đáy của quả điều, quả của cây điều (Anacardium Occidentale). Bản thân hạt được bảo vệ bởi một lớp vỏ rất chắc, cần được rang / hấp trước khi có thể tách vỏ. Phần ăn được là nhân hạt điều thu được sau khi tách vỏ. Nhân chỉ chiếm khoảng 20% trọng lượng của toàn bộ hạt điều. Ở hầu hết các nước sản xuất, cây điều có 2 hoặc 3 chu kỳ ra hoa và chu kỳ vụ mùa trong năm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
Cây điều có nguồn gốc từ đông bắc Brazil, nhưng ngày nay nó được trồng ở nhiều vùng trên thế giới. Hiện nay, bán cầu bắc chiếm 80% sản lượng hạt điều thô của thế giới so với 20% của bán cầu nam. Khu vực sản xuất lớn nhất là Tây Phi, với Bờ Biển Ngà là nhà sản xuất hàng đầu. Nhà sản xuất lớn thứ hai là Ấn Độ, tiếp theo là các nước Đông Phi (với Tanzania là nhà sản xuất hàng đầu ở Đông Phi).
Sản lượng ở các nước Đông và Tây Phi đang tăng lên đáng kể, nhưng do thiếu năng lực chế biến (tách vỏ), các nhà sản xuất châu Phi xuất khẩu phần lớn cây trồng của họ là hạt điều nguyên vỏ sang Việt Nam và Ấn Độ. Ấn Độ và Việt Nam là hai nước chế biến hạt điều lớn nhất, đồng thời là nhà cung cấp chính của thế giới và thị trường châu Âu. Năng lực chế biến ở hai quốc gia này đều vượt quá cây trồng của họ, và vì vậy cả hai đều nhập khẩu nhiều hạt điều nguyên vỏ chủ yếu từ châu Phi, nhưng Việt Nam cũng đang tăng cường nhập khẩu từ Campuchia.
Sản lượng nhân hạt điều thô ở nhiều vùng sản xuất khác nhau. Sau khi loại bỏ các hạt trong vỏ táo, việc chế biến thường bao gồm năm bước sau:
- Chuẩn bị các loại hạt để bóc vỏ (sấy khô, định cỡ, làm sạch, nấu chín hoặc rang bằng hơi nước)
- Bóc vỏ (với máy tự động, bán tự động hoặc thủ công)
- Bóc vỏ (làm khô các loại hạt có vỏ, bóc vỏ tự động hoặc thủ công)
- Phân loại (phân loại màu, phân loại kích thước, làm sạch)
- Đóng gói (cân, niêm phong chân không)
Lợi thế chính của các nước chế biến hạt điều hàng đầu (như Việt Nam) là quy mô sản xuất lớn, sử dụng thiết bị tự động. Hiện tại, công suất bóc vỏ ở Châu Phi bị hạn chế do việc sử dụng phổ biến các máy bóc vỏ thủ công (hoạt động bằng tay hoặc bằng bàn đạp). Thông thường, một công nhân có thể cắt tới 40 kg hạt trong mỗi ca hàng ngày, trong khi công suất chế biến của máy tự động có thể lên đến hơn 100 kg mỗi giờ.
Trên thị trường châu Âu, nhân hạt điều chủ yếu được sử dụng như một món ăn nhẹ rang và muối. Gần đây, hạt điều cũng đã trở nên phổ biến như một thành phần trong bánh kẹo và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm khác, được sử dụng trong bánh quy, đồ ăn nhẹ từ trái cây và hạt, ngũ cốc ăn sáng, như bơ, làm lớp phủ trên kem, nước sốt và gia vị.
Nghiên cứu này bao gồm các thông tin chung về thị trường hạt điều có vỏ ở Châu Âu mà các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển quan tâm. Hạt điều được kinh doanh theo hai mã Hệ thống hài hòa (HS) khác nhau. Mã HS cho hạt điều nguyên vỏ là 08013100 và mã HS cho hạt điều có vỏ (nhân) là 08013200. Do nhập khẩu hạt điều nguyên vỏ của Châu Âu là không đáng kể, nghiên cứu này chỉ sử dụng mã của hạt điều nhân cho Phân tích thống kê.
2. Điều gì khiến Châu Âu trở thành một thị trường thú vị đối với hạt điều?
Châu Âu là khu vực nhập khẩu điều nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 35-40% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu. Nhập khẩu hạt điều của châu Âu tăng trung bình 6% trong giai đoạn 2016 - 2020. Hầu như tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu đều đến từ các nước đang phát triển. Trong năm 2021, nhập khẩu hạt điều cũng tiếp tục tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu cao hơn 4 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 5 năm tới, thị trường hạt điều châu Âu có khả năng tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 3-5%. Nhu cầu hạt điều ở châu Âu ổn định, nhưng số lượng nhập khẩu đôi khi dao động do sản lượng thay đổi ở các nước cung cấp chính. Những biến động thường xuyên trong nhập khẩu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mùa màng thu hoạch và tình hình giá cả hơn là sự thay đổi của nhu cầu.
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ hạt điều của thị trường châu Âu khá ổn định nhưng lại chịu ảnh hưởng của biến động giá cả. Giá hạt điều cao hơn so với phần lớn các loại hạt khác trên thị trường châu Âu. Giá cao có thể ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, vì họ sẽ chuyển sang các loại hạt khác rẻ hơn. Giá cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về hạt điều của các công ty sử dụng chúng làm nguyên liệu cho các món trộn hạt, món ăn sáng, v.v. Nếu hạt điều đắt, họ sẽ giảm tỷ trọng hạt điều trong hỗn hợp và tăng tỷ trọng hạt rẻ hơn.
Trong suốt năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của COVID-19, giá bán lẻ hạt điều ở châu Âu tiếp tục giảm, điều này thúc đẩy tiêu dùng tại chỗ. Mặt khác, do các biện pháp khóa cửa, tiêu dùng trong các phân khúc công nghiệp và dịch vụ ăn uống giảm đáng kể và có sự chuyển dịch từ ăn ở ngoài sang ăn ở nhà. Tuy nhiên, việc đóng cửa, xu hướng thực phẩm tốt cho sức khỏe và giá cả hấp dẫn đã thúc đẩy tổng lượng tiêu thụ hạt điều.
Kể từ năm 2016, nhập khẩu hạt điều của châu Âu đã tăng 6% hàng năm về số lượng và 2,8% về giá trị. Sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng về số lượng và giá trị cho thấy sự gia tăng của giá nhập khẩu. Năm 2020, nhập khẩu đạt 167 nghìn tấn. Thương mại nội châu Âu năm 2020 là 64 nghìn tấn. Tổng kim ngạch thương mại hạt điều của Châu Âu (bao gồm cả nhập khẩu và thương mại nội khối Châu Âu) đạt giá trị 1,32 tỷ Euro.
Thương mại nội châu Âu chiếm 28% tổng lượng hàng nhập khẩu. Thương mại nội địa châu Âu bao gồm việc tái xuất khẩu hạt điều thô nhập khẩu đơn giản, nhưng nó cũng bao gồm chế biến giá trị gia tăng, chẳng hạn như rang, ướp muối và đóng gói bán lẻ. Nhập khẩu của châu Âu từ các nước đang phát triển tăng 44 nghìn tấn trong 5 năm qua, từ 122 nghìn tấn năm 2016 lên 166 nghìn tấn năm 2020.
Hạt điều được nhập khẩu sang châu Âu quanh năm. Tuy nhiên, có một mô hình, trong đó quý I có số lượng nhập khẩu thấp nhất, với số lượng tăng dần về cuối năm. Đỉnh điểm thường đạt được từ tháng 9 đến tháng 11, do lượng tiêu thụ tăng trong kỳ nghỉ đông ở châu Âu. Do đó, các nhà cung cấp hạt điều mới nổi sẽ có thể có đủ lượng hàng dự trữ cho các đợt giao hàng lớn hơn trong mùa cao điểm.
Trong năm năm qua, tiêu dùng đã tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 5%, với Đức và Vương quốc Anh là những thị trường lớn nhất. Theo Hội đồng Quả khô và Quả khô Quốc tế, Hà Lan có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao nhất trên thế giới, với ước tính khoảng 2,68 kg / năm vào năm 2019.
Người tiêu dùng châu Âu đang cho thấy nhận thức về lợi ích sức khỏe của các loại hạt ngày càng tăng. Hạt điều được quảng cáo là đặc biệt giàu chất sắt (góp phần tạo ra hệ thống miễn dịch mạnh mẽ) và vitamin K (góp phần giúp máu và xương khỏe mạnh). Một động lực khác thúc đẩy việc tiêu thụ hạt điều gia tăng là hương vị của chúng. Nhiều người tiêu dùng châu Âu nhận thấy hương vị của hạt điều rang muối hấp dẫn hơn so với các loại hạt truyền thống của châu Âu như hạt phỉ hay óc chó.
3. Những quốc gia châu Âu nào mang lại nhiều cơ hội nhất cho hạt điều?
Là nhà nhập khẩu và tiêu thụ hạt điều chính của Châu Âu, Đức là một thị trường tiêu điểm thú vị. Đức cũng cung cấp các cơ hội cụ thể cho hạt điều được chứng nhận hữu cơ. Đức và Hà Lan cũng là những đầu mối thương mại quan trọng với lượng hạt điều nhập khẩu tái xuất đáng kể. Các quốc gia châu Âu khác là những nước nhập khẩu ròng lớn và tiêu thụ phần lớn lượng hạt điều nhập khẩu là Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha và Ba Lan.
Đức, thị trường hạt điều lớn nhất châu Âu
Đức là nhà nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Châu Âu. Tổng giá trị nhập khẩu của Đức là 430 triệu euro vào năm 2020; tốt cho 32% tất cả các mặt hàng nhập khẩu của EU. Nhập khẩu của Đức tăng 7,8% hàng năm về khối lượng từ năm 2016 đến năm 2020, đạt 65 nghìn tấn vào năm 2020.
Đức cũng là quốc gia trung chuyển lớn về hạt điều nhập khẩu. Khoảng 30% tổng lượng hạt điều nhập khẩu được tái xuất khẩu từ Đức hàng năm sang các thị trường châu Âu khác. Các hoạt động tái xuất được tiến hành bởi các thương nhân và đại lý chuyên biệt, nhiều người trong số họ đặt tại Hamburg (cảng chính của Đức). Năm 2020, các thị trường mục tiêu chính cho xuất khẩu và tái xuất khẩu của Đức là Pháp và Vương quốc Anh (cả hai đều chiếm 15% thị phần xuất khẩu), tiếp theo là Luxembourg (với 7% thị phần).
Có thể thấy ngạc nhiên khi Đức đang tái xuất một lượng đáng kể hạt điều sang Luxembourg, một trong những quốc gia châu Âu nhỏ nhất với mức tiêu thụ rất hạn chế. Lý do của điều này nằm ở công suất chế biến (rang và tách vỏ) hạt điều được lắp đặt tại Luxemburg. Rất nhiều hạt điều được chế biến và đóng gói cho thị trường bán lẻ của Đức ở Luxembourg, sau đó được chuyển trở lại Đức.
Hiện tại, thị trường nhập khẩu hạt điều của Đức rất tập trung, vì Đức nhập khẩu 63% tổng lượng hạt điều của mình từ Việt Nam (34 nghìn tấn vào năm 2020) và Ấn Độ (7 nghìn tấn), để lại khá ít không gian cho các nhà cung cấp khác. Trên thực tế, hai nhà cung cấp này có tỷ trọng lớn hơn nhiều do một số lượng được nhập khẩu từ Bỉ và Hà Lan, những nước trung chuyển cho hạt điều Việt Nam và Ấn Độ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nhập khẩu từ Việt Nam và Ấn Độ là do thiếu năng lực chế biến pháo kích ở các khu vực trồng trọt khác. Tình trạng này là điển hình không chỉ đối với Đức mà còn đối với tất cả các nước nhập khẩu châu Âu khác.
Các nước đang phát triển cung cấp hạt điều cho Đức là Indonesia, Burkina Faso, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Mozambique, Kenya, Benin và Ghana. Dự kiến trong trung và dài hạn (đến 10 năm tới), các nước châu Phi sẽ tăng đáng kể nguồn cung nhân hạt điều sang Đức và các nước châu Âu khác. Kỳ vọng này dựa trên dự kiến đầu tư vào các công suất chế biến hạt điều quy mô lớn hơn. Việc xử lý ở một số quốc gia châu Phi đã được hỗ trợ bởi các quỹ quốc tế và chính phủ.
Việc tiêu thụ hạt điều của người Đức đã được thúc đẩy bởi xu hướng ăn vặt lành mạnh. Gần đây, hạt điều cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn như một thành phần trong các món ăn lan và đồ ăn nhanh (đặc biệt là loại hữu cơ), chẳng hạn như trong các ví dụ trong ảnh dưới đây. Các nguồn trong ngành ước tính rằng Đức là nước tiêu thụ hạt điều hữu cơ lớn nhất ở châu Âu.
